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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年07月04日

美股自日高回落收跌，纳指跌近0.9%，美元小幅下挫，人民币日内现800点大反弹，黄金上涨近1%。

特斯拉为增产停止关键的制动测试，股价重挫超7%。

新总统与特朗普对话后，墨西哥比索大涨至逾一个月高位。

沙特内阁确认必要时动用石油闲置产能，油价短线急跌。

新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等工作。

中国央行五官员史无前例一天内集体喊话：易纲称密切关注外汇市场波动；潘功胜称有信心保持人民币在合理均衡水平基本稳定；孙国峰称不会将汇率作工具应对贸易争端；盛松成称不认为人民币还会大贬；马骏称去杠杆不会一刀切。

国务院印发"蓝天保卫战"三年行动计划：2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。

外交部：如果美方出台所谓的征税清单，中方已做好准备。

蚂蚁金服斥资近1亿美元投资雪球，估值亿美元。

新华社：金融运行整体稳健，有信心打赢防范风险攻坚战。

央媒头条：央行有信心保持汇率基本稳定，人民币贬值难持续，仍将双向波动。

央视：美商务部发公告，暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。

标普、道指早盘上涨后，尾盘跳水收跌。标普跌0.45%，道指跌超百点，纳指跌0.86%。苹果下跌1.74%，卡特彼勒下跌1.77%，特斯拉大跌超7%。美元指数小幅下跌。人民币日内现800点大反弹。黄金上涨近1%。10年期美债收益率下跌。

美股：标普500跌幅0.49%。道琼斯跌幅0.54%。纳斯达克跌幅0.86%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.79%。德国DAX 30指数收涨0.91%。法国CAC 40指数收涨0.76%。英国富时100指数收涨0.60%。

A股：沪指上涨0.41%报2786.89点，深成指上涨0.45%报9221.54点，创业板涨1.18%报1607.12点。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨1%，报1253.50美元/盎司，7月2日以1241.70美元/盎司创2017年12月21日以来主力合约收盘最低位。

原油：WTI 8月原油期货收涨0.27%，报74.14美元/桶。布伦特9月原油期货涨幅0.60%，报77.76美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收跌45美元，跌幅0.68%，报6580美元。CBOE比特币期货XBT 8月合约收跌60美元，跌0造成液压万能实验机油源热的缘由分析.91%，报6565美元。

A股上演深V走势：创业板涨逾1%军工芯片强势上扬

周二早盘，沪指一度跌超1.5%，深成指跌超2.5%，但午后上演大反攻，三大股指纷纷翻红，创业板收涨超1%。港股周二补跌，开盘跌幅迅速扩大报27990.45点，午后随A股回升跌幅亦有收窄，收跌1.41%，能源地产股跌幅居前。李小加表示，港股大跌属正常反应 市场无需大惊小怪

800点大反弹！人民币上演绝地反击

在央行官员接连表态后，昨日早盘一度狂泄500点的人民币大反弹。到纽约尾盘，离岸报6.6722，3日下午日内曾转为上涨近300点，早盘一度跌破6.73，盘中整体交投于6..6451元区间。在岸夜盘收于6.64上方，3日早盘曾跌穿6.72。3日央行行长易纲和副行长潘功胜的表态被央媒称为市场的定心丸。

新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议

会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打赢重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。

中国央行5名官员一天内集体喊话，史无前例。

央行行长易纲回应外汇市场波动：正在密切关注

易纲：近期外汇市场出现了一些波动，主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些顺周期的行为。

中国央行副行长：有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国有丰富的政策工具，外汇储备充足，经济增长基本面良好，经济增长韧性增强，有信心让人民币在合传统材料渐渐褪去光辉理区间保持稳定。

盛松成：我不认为人民币还会大幅贬值

目前市场受情绪驱动较大，人民币对美元呈双向波动，不应对人民币贬值作过度的解读，更不能认为是央行主动引导人民币汇率的贬值。

孙国峰：人民币贬值并非央行有意引导。

中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，近期人民币汇率出现了一些贬值，这完全是市场由于外部不确定性引起预期变化的结果，并非人民银行有意引导。“中国坚持多边主义、全球化、自由贸易和以规则为基础的国际通行准则，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。”

中国央行货币政策委员会委员马骏：去杠杆不会一刀切

马骏在新一届国务院金融稳定发展委员会（金融委）第一次会议上指出，未来一段时间内，监管层将更多注重结构性去杠杆，避免过度使用在总量层面一刀切的去杠杆措施。

国务院印发"蓝天保卫战"三年行动计划：2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右

《行动计划》明确量化指标和完成时限，包括力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右、河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；力争2020年天然气占能源消费总量比重达到10%，全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下等。

外交部：如果美方出台所谓的征税清单，实验时试件两端必须保证平行中方已经做好准备

外交部发言人表示，中方将综合使用各种必要的举措，坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。

蚂蚁金服斥资近1亿美元投资雪球估值亿美元

蚂蚁金服近日斥资近1亿美元投资了社交投资站雪球，交易将于近期完成交割。陈一舟大幅减持，但仍保留了少量雪球的股权。

新华社：金融运行整体稳健有信心打赢防范风险攻坚战

新一届国务院金融稳定发展委员会首次会议上，专家表示，中国经济基本面长期向好的趋势没有改变，具备防止系统性金融风险爆发的良好宏观环境，当前金融风险总体可控，有能力、有信心打好这场攻坚战。

央媒头条：央行有信心保持汇率基本稳定人民币贬值难持续仍将双向波动

经济参考报头版头条文章称，7月3日央行官员的及时表态给市场吃了定心丸。业内人士普遍认为，人民币在宏观上不具备持续贬值基础，其汇率更多取决于中国经济基本面，不太可能重现此前外储下降和人民币贬值的恶性循环。

特斯拉为增产停止关键的制动测试股价重挫超7%

有消息称，特斯拉为增产停止关键的制动测试，周二股价重挫7.2%。此外，投行高盛对其Model 3产量增加并不感冒，指出去年Model 3预订量由45.5万下降至42万，维持对其“卖出”评级。

新总统与特朗普对话后墨西哥比索大涨至逾一个月高位

墨西哥新总统Obrador上日和特朗普进行对话，谈论了边境安全、北美自由贸易协定和潜在的双边贸易协议。这令市首先要走资源节俭型发展道路场预计他可能寻求与美国保持亲密关系，推动墨西哥比索上涨。周二墨西哥比索攀升近2%，至1美元兑19.5745，创下一个多月以来最高水平。

沙特内阁确认必要时动用石油闲置产能，油价急跌

在特朗普透露沙特国王同意增产200万桶/日的三天后，沙特内阁确认，准备好在必要时动用石油闲置产能，与其他产油国一道应对任何供需变化。油价短线急跌，WTI跌破73美元/桶，布伦特油价跌破77美元/桶。

中国——地区及产业

1、半导体 | 据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。

点评：去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。中环股份是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元；三安光电是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。

2、传感器 | 国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术，着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联应用方案等领域。

点评：在物联、汽车电子等市场需求推动下，传感器产业迎来快速发展期，MEMS传感器等细分领域市场将扩容。晶方科技主营晶圆级芯片尺寸封装，受益传感器产业发展；苏州固锝拥有MEMS传感器业务；士兰微作为半导体IDM企业，构建了集成电路芯片设计和制造平台，并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领2电气控制柜中是不是有熔断器断路域。

3、AI | 百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术由此、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。

点评：2017年7月在百度AI开发者大会上，百度正式宣布All in AI。上市公司中，德赛西威为百度Apollo生态首批合作伙伴，与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发；创维数字与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作；路畅科技为百度Apollo生态首批合作伙伴，双方共同推进车联和汽车智能化的发展。

4、AMOLED | 7月2日上午，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED屏，在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，计划于2019年初投入试生产。

点评：AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。A股上市公司中，中颖电子已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单，和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产；太极实业控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY一体化,中标金额21.6亿元。

5、影视 | 据媒体报道，自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；总人次为9.01亿，同比增长15.34%。短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。

点评：中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。光线传媒有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力；金逸影视是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。

今日要闻前瞻

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