做座新闻早班车20181130五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年11月30日

要闻国际消息刺激，人民币美股急剧震荡，三大美国股指集体收跌，道指终结三连涨。

媒体称俄罗斯认为需逐渐减产，原油迅速反弹、涨超2%，走出13个月低谷。

美联储会议纪要释放12月加息信号，称可能修改渐进式加息措辞，提高政策灵活性，美股一度转涨中国涂料。

特朗普称取消原定与普京在阿根廷G20峰会的会晤。

美联储关注通胀指标核心PCE物价指数10月增长1.8%，创2月来新低。

拜耳计划出售动物保健业务和部分消费类品牌，裁员1.2万人。

“火车头”德国经济失速后，瑞士和瑞典三季度增长意外萎缩。

国家卫健委回应“基因婴儿”事件，称坚决查处违法违规行为，中国科协称“零容忍”处置。

美贸易代表威胁提高中国输美汽车关税，中国外交部：频频喊话、挥舞大棒于事无补。

蚂蚁金服组织架构升级！阿里金融业务“元老”胡晓明出任总裁。

市场概述经历周三大涨后，本周四美股低开。在G20峰会前，频传利好利空交替的国际消息，离岸人民币和美股盘中急剧震荡。美联储会议纪要释放12月加息信号，同时联储决策者有意增加未来政策灵活性，这令明年加息路径更不明朗。会议纪要公布后，美股一度转涨，但最终收跌，道指结束了三日连涨。周三美联储主席鲍威尔鸽派讲话后，美债收益率下行，周四盘中，10年期美国国债收益率跌破3%关口，到美股尾盘时，略高于3%。

北京时间周四晚间，路透消息称，俄罗斯和沙特仍在就可能的减产水平进行谈判。俄罗斯认为需逐渐减产，且不希望减产太多。消息传出后，原油期货迅速反弹，WTI原油涨3%，布油涨超2%。周四稍早，WTI一度跌破50美元关口，布油跌破58美元，均创13个月新低。

市场收报美股：标普500指数收跌5.99点，跌幅0.22%，报2737.80点。道琼斯工业平均指数收跌27.59点，跌幅0.11%，报25338.84点。纳斯达克综合指数收跌18.51点，跌幅0.25%，报7273.08点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.31%，报1412.41点。德国DAX 30指数收跌0.01%，报11298.23点。法国CAC 40指数收涨0.46%，报5006.25点。英国富时100指数收涨0.49%，报7038.95点。

A股：沪指收报2567.44点，跌1.32%，成交额1295亿。深成指收报7597.01点，跌2.06%，成交额1811亿。创业板收报1312.72点，跌2.11%，成交额560亿。

黄金：COMEX 2月黄金期货收涨不到0.1%，报1230.40美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收涨1.16美元，涨幅2.31%，报51.45美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.75美元，涨幅1.28%，报59.51美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌110美元，跌幅大约2.57%，报4175美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌145美元，跌约3.42%，报4095美元。

要闻详情美联储会议纪要最新信号：12月加息稳了 但明年路径不确定

联储官员认为，若数据符合预期，可能很快保障加息；政策并非预设，数据是重要指导，会议声明可能需要修改有关进一步渐进式加息的措辞；可能12月会议前调整IOER。一些官员认为，企业投资放缓可能源于关税等因素。 会议纪要公布后，三大美国股指集体转涨。

消息刺激 人民币美股急剧震荡

第一条消息后，离岸人民币短线上扬86点，接近收复6.93，道指跌幅缩至50点以内，纳指跌约0.3%；第二条消息后，人民币再下探，一度失守6.94，道指跌超160点，纳指跌1%，第三条消息后，人民币小幅反弹，道指跌幅70点以内。

油价快速反弹！俄罗斯认为需逐渐减产 WTI涨近2%

北京时间29日晚间，媒体消息称，俄罗斯、沙特仍在就可能的减产水平进行谈判。俄罗斯认为需逐渐减产，且不希望减产太多。此前，WTI原油跌破50美元关口，创13个月新低。

特朗普称取消原定与普京在阿根廷举行的会晤

特朗普称，由于俄方目前仍扣1、弹簧实验机在正常应用条件下留乌克兰船只与人员，他认为，最好取消与普京原定在阿根廷G20峰会期间的会晤，他期待，在当前局势得到解决后尽快与普京再次会晤。

美国10月核心PCE物价指数同比1.8%不及预期创2月份来最低增速

美国10月个人消费支出(PCE)环比 0.6%，创七个月最大升幅，但美联储追踪的美国10月核心PCE物价指数同比 1.8%，创2月份来最低增速。

楼市持续传转冷信号！美国10月待售房屋销售创四年新低

美国房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，10月美国待售房屋销售指数读数由上个月的104.8降至102.1，创2014年6月以来新低，较上个月环比下跌2.6%；较去年同期，同比下跌6.7%。近期抵押贷款利率的上升以及高额的房价导致了房地产市场的疲软。

“火车头”德国失速后又有两个欧洲国家经济意外萎缩

贸易拖累瑞士和瑞典的三季度经济增速双双环比意外下滑0.2%。其中，瑞士主要受到出口大幅下降、德国经济萎缩、和国内需求疲软的影响，而瑞典的商品出口意外下降也成为拖累。

又一家巨头要裁员了！拜耳计划裁员1.2万人

德国拜耳集团宣布，计划出售动物保健业务，以及两个消费类品牌——太阳镜品牌Coppertone、足部护理产品品牌爽健，计划合计裁员约1.2万人，约占公司员工总数的十分之一。这是到目前为止至少第八家提出裁员计划的跨国巨头。此前富士康、宜家、福特、大众、Verizon、庞巴迪、通用汽车都被爆出裁员计划，鼎鼎操作紊乱：主要是各个按键的功能错乱大名的行业巨头都在预判全球经济寒潮的来临。

A股持续下行创业板跌2% 5G板块遭重挫

沪指跌超1%，深成指跌2%。5G板块大跌4%，昨日，新西兰成为继澳大利亚之后第二个以国家安全风险为由禁止国内电信运营商使用华为5G技术设备的国家。

国家卫健委、中国科协回应“基因婴儿”事件

卫健委表示，相关部门和地方正在依法调查，对违法违规行为坚决予以查处。中国科协则表示，以“零容忍”的态度处置严重违背科研道德和伦理的不端行为，取消贺建奎第十五届“中国青年科技奖”参评资格。

美贸易代表威胁提高中国输美汽车关税外交部：频频喊话、挥舞大棒于事无补

耿爽指出，如果没有美方挑起的贸易摩擦，没有美方加征关税的举措，目前中国对美汽车加征的关税应该是15%。

蚂蚁金服组织架构升级！阿里金融业务“元老”胡晓明出任总裁

11月29日，蚂蚁金服宣布组织架构升级：阿里云原总裁胡晓明出任蚂蚁金服集团总裁，此次胡晓明重新回归蚂蚁金服，也是对之前张勇内部信中“留任重用”的最好回应。

中国——地区及产业1、基建 | 《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》日前印发。意见中提到坚持 输血 和 造血 相结合，推动欠发达地区加快发展。建立健全长效普惠性的扶持机制和精准有效的差別化支持机制，加快补齐基础设施、公共服务、生态环境、产业发展等短板，打臝精准脱贫攻坚战，确保革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区与全国同步实现全面建成小康社会。

点评：长江证券指出，在经济转型背景下， 积极的财政政策”将继续表现为对 补短板M等领域的结构性支持。山西证券认为，应关注积极财政的第一顺位--补短板，包括铁路及城轨建设、通信基础设施建设，新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域，乡村振兴战略下的农村基础设施改造（通信设施、水利、道路交通等）。

2、短视频 | 据媒体报道，由中国络视听节目服务协会完成的《2018中国络视听发展研究报告》28日在成都发布。《报告》显示，截至2018年6月，我国络视频用户规模达6.09亿，全年视频内容行业的市场规模预计超过2016亿元，同比增长39.1%。其中，短视频用户规模和使用时长呈现爆发式增长态势，带动行业市场规模迅速增长。

点评：随着行业的逐渐发展，短视频已呈现出与其他行业融合加速的态势，产业链相关公司有望从行业的逐渐融合与爆发中受益。可关注，达软件 、宿科技等相关公司。

3、染料 | 据媒体报道，受中间体原材料价格上浮，环保压力不断加大，苏北染料企业限产停产的影响。即日起，分散黑ECT300%紧急上调10%至40元/KG，不排除特殊染料品种软件仅仅对这些简略的原始数据进行处置继续上调。月初，因中间体暴涨，酸性染料-标准LD黑140％价格上调至43000元/吨。

点评：受江西矶山工业园区环保事件影响，酸性染料主要中间体原料，6-硝体货源极度紧缺，价格暴涨。6-硝体价格从原来的5万/吨左右上涨至现在6.5万/吨，酸性黑系列上涨千/吨。染料产业链涨价蔓延，闰土股份、浙江龙盛等染料龙头公司有望受益。

4、人工智能 | 每年11月底于风城芝加哥召开的北美放射学年会（RSNA）是全球规模最大、参会人数最多、最能代表未来技术趋势和行业发展方向的行业盛会。中国领先的医疗AI企业依图科技在北美放射学年会（RSNA）上正式发布全球首个基于医疗人工智能技术的癌症筛查智能诊疗平台及TM胸部CT智能4D影像系统，这是中国医疗AI企业首次在RSNA上同时发布行业解决方案及最新产品。

点评：上市公司中，神思电子与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”；熙菱信息在互动平台表示，依图科技一直是公司重要的合作伙伴。

5、高铁轨交 | 中车唐客时速160公里动力集中电动车组，近日获得由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证，标志着时速160公里动力集中电动车组，具备了批量生产条件和商业运营资格。据介绍，动力集中电动车组可以在现有电气化普速铁路上通行，车液压万能实验机是实验机中的主要机型辆运行速度较快。根据运行图模拟情况，每干公里运行时间比25T客车压缩约1小时，比25G型客车压缩4至7小时。

点评：天风证券认为，动力集中电动车组替代普速客车的空间巨大，目前普速客车的存量4.95万辆。动力集中电动车组的推广，将给铁路车辆带来新增市场空间，并给连接器、车门等零配件需求带来市场扩容机遇。相关公司方面，中国中车为动车组制造龙头，晋西车轴主营铁路车辆零部件产品。

6、电改 | 改革有望提速国家发改委办公厅和国家能源局综合司近日发布通知，选取12个增量配电业务改革试点项目作为直接联系项目，要求业主每月5日前向直接联系司局书面报告项目进展情况和存在的主要问题，提出意见建议。此举旨在研究解决改革试点中存在的问题，加快推进试点项目落地见效。

点评：此前研究机构看好拥有配电运营权的售电公司以及配电设备供应商、掌握电力大数据提供增值服务的公司。恒华科技投资参股设立的4家配售电公司均已取得售电业务资质；三峡水利成立全资子公司三峡兴能开展售电业务；泰豪科技是全国电力信息化领域领先企业。

今日要闻前瞻中国11月官方综合PMI、官方制造业和非制造业PMI。法国11月CPI。欧元区11月CPI。美国11月30日当周钻井数。

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皮尤研究中心：美国人和德国人对两国关系的看法天差地别

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